Banca privada y gestión patrimonial con más de 35 años de trayectoria. Estrategias disciplinadas respaldadas por instituciones financieras de primer nivel.
Estrategias diseñadas por expertos certificados con enfoque en preservación de capital y crecimiento sostenido en el largo plazo.
* Los rendimientos mostrados son promedios históricos y no garantizan resultados futuros. Las inversiones están sujetas a riesgos de mercado.
Portafolio moderado · 2015 – 2024 · Neto de comisiones.
Estime el crecimiento de su capital a 30 años con aportaciones periódicas.
Institución regulada por CNBV con protección IPAB. Sus inversiones están respaldadas por autoridades financieras mexicanas.
Estrategias conservadoras con track record de 35 años. Rendimientos superiores al mercado con gestión prudente del riesgo.
Acceso a mercados internacionales y activos de clase mundial. Diversificación geográfica y por sector económico.
Profesionales con certificaciones internacionales y experiencia comprobada en mercados financieros globales.
“La disciplina del equipo ha sostenido mi patrimonio familiar a través de tres crisis. Ese es el valor real del largo plazo.”
“Transparencia total en comisiones y reportes mensuales impecables. Duermo tranquila sabiendo exactamente dónde está cada peso.”
“Tres generaciones acompañadas por el mismo equipo. La continuidad y el conocimiento de nuestra historia financiera no tienen precio.”
Somos institución de banca múltiple regulada por la CNBV y respaldada por la Protección IPAB hasta 400,000 UDIS por titular (aprox. $3.2M MXN). Las cuentas de inversión están segregadas y custodiadas por instituciones calificadas AAA.
Varía por portafolio: Conservador desde $100,000 MXN, Moderado desde $250,000 MXN y Agresivo desde $500,000 MXN. Para banca privada con asesoría 1:1 el mínimo es de $3,000,000 MXN.
Comisión de administración anual entre 0.8 % y 1.5 % según portafolio, prorrateada diariamente. Sin cargos por apertura, mantenimiento mensual, depósitos, retiros ni comisiones ocultas. Estructura plana, sin surprises.
Sí. El portafolio Conservador tiene liquidez garantizada en 24 horas hábiles. Moderado y Agresivo en 72 horas. Recomendamos plazos mínimos de 3 años para capturar el rendimiento esperado y amortiguar volatilidad.
Mostramos rendimientos netos después de comisiones, calculados sobre ventanas móviles de 10 años. Los cálculos siguen metodología GIPS (Global Investment Performance Standards) auditada anualmente por PwC.
Puede solicitar una consulta inicial de 45 minutos sin costo ni compromiso, en oficina o videollamada. Un asesor certificado revisará su situación, objetivos y horizonte temporal antes de proponer cualquier estrategia.
Abra su cuenta de inversión en 24 horas. Asesoría personalizada sin costo, sin comisiones de apertura y acceso a portafolios institucionales desde el primer peso.
